2020年中国啤酒市场发展现状与趋势分析:精酿啤酒、果味啤酒冲击中高端啤酒市场【组图】

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20 李颖诗 • 2020-01-20 14:00:14  来源:前瞻产业研究院 E5923G0

双重因素导致中国啤酒产量下滑

zqt9.com_【官方首页】-必赢足球近年来中国啤酒产量持续下滑。根据国家统计局数据,2018年,中国啤酒产量为3812.2万吨,同比下降13.4%(未调整),2019年1-11月份,中国啤酒产量为3524.7万吨,同比下降3.5%。

啤酒产量下滑是由需求市场决定的,而导致啤酒需求市场下滑的因素主要由两个:一个是替代品的出现,实现消费转移;另一个是主要消费群体数量减少。

啤酒的替代品包括果汁饮料、果味啤酒、预调酒等的出现,受到了千禧一代,尤其女性消费者的青睐,其需求市场快速增长,取代了部分啤酒市场。

此外,国家禁酒令颁布实施,部分消费者转向茶水、果汁饮料等其他替代品;人们健康意识的提高减少酒精类产品消费量也是导致啤酒需求市场下滑的原因之一。

啤酒的主力消费人群主要以20-50岁群体为主。根据国家统计局数据,近年来,中国15-64岁群体人口数量占比持续下滑,预测到2019年,15-64岁人口数量占比将进一步下降至70.83%。zqt9.com_【官方首页】-必赢足球长期来看,随着中国人口老龄化发展,啤酒消费群体数量将进一步减少,啤酒消费市场将进一步缩小。

图表1:2012-2019年中国啤酒产量(单位:万千升,%)

图表2:2013-2019年中国人口结构及预测(单位:%)

山东为啤酒主要产地

根据国家统计局数据,2018年,山东省啤酒产量为471.9万千升,占全国啤酒产量的12.38%。

山东省作为啤酒大省,主要啤酒品牌包括青岛啤酒、趵突泉啤酒、三孔啤酒、银麦啤酒、北冰洋啤酒等,啤酒生产企业众多。

图表3:2018年中国各省市啤酒产量(单位:万千升)

啤酒消费结构升级,高端啤酒消费占比上升

近年来,中国啤酒消费结构升级趋势明显,主要表现在经济型啤酒消费占比逐渐下降,而中高档啤酒消费占比逐渐上升。

zqt9.com_【官方首页】-必赢足球根据欧睿数据显示,2013年中国经济型啤酒销量占比为83.22%,而中高端啤酒销量占比不到两成;至2018年,经济型啤酒销量占比下降至68.86%,中高端啤酒销量占比则上升至31.14%。

图表4:2013-2018年中国啤酒消费结构变化(单位:%)

精酿啤酒、果味啤酒冲击中高端啤酒市场

精酿啤酒的定义最初来自于美国,相对于工业啤酒,精酿啤酒主要采用艾尔工艺,上层发酵,可在原料基础上添加苹果等多种材料,口味多样化,在新鲜度和口味上更胜一筹,成为高端啤酒市场的代表产品。

美国的绝大多数啤酒厂为精酿啤酒厂。根据美国酿酒协会(Brewersassociation)数据,截至2018年底,美国共有7450家啤酒厂,其中精酿酒厂数量为7346家,占比为98.6%。zqt9.com_【官方首页】-必赢足球2018年美国精酿啤酒销量同比增长4%,占啤酒销量的13.2%。

中国精酿啤酒起步较晚,但发展潜力大。近年来各大厂家纷纷布局精酿啤酒市场,包括拳击猫、珠江啤酒等。

zqt9.com_【官方首页】-必赢足球除精酿啤酒外,近年来国内女性群体对果味啤酒情有独钟。根据《2018天猫酒水线上消费数据报告》,女性消费果味啤酒的金额占比从2016年的约55%快速上升至2018年的约90%,其中无酒精啤酒的糖分和卡路里比正常啤酒低至少30%-40%,格外受到女性消费者的青睐。

图表5:2014-2018年美国精酿啤酒及啤酒厂数量(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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